Le bilan patrimonial

Le bilan patrimonial constitue la première étape essentielle de votre relation avec un conseiller en gestion de patrimoine.

Nous contacter

Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?

Un bilan patrimonial vous permet de faire le point sur l'état actuel de votre patrimoine.

On dit souvent que l'on réalise une "photo" de votre situation.

Notre objectif est d'analyser les différentes composantes de votre situation familiale, fiscale, financière, retraite, successorale pour ensuite vous apporter nos recommandations sur-mesure, en tenant compte de vos projets futurs.

Lors de notre première rencontre, nous allons faire ensemble, un tour d’horizon de votre situation patrimoniale. 

L’objectif de ce rendez-vous étant d’avoir une image claire de l’évaluation de votre patrimoine, votre situation au niveau des revenus, votre situation fiscale...

Afin de compléter les informations transmises à l'oral, la liste des documents nécessaires à notre analyse vous sera transmise.

Prendre rendez-vous

une méthodologie pour une
vraie gestion de patrimoine sur mesure

Notre premier métier est de vous conseiller. Pour apporter une solution adéquate à chaque profil, notre équipe s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse qui allie approche globale, innovation et exigence.

Découvrez notre méthodologie en 5 étapes :

01.

Déterminer votre projet

Nous vous rencontrons à votre domicile ou à notre cabinet. Le premier rendez-vous a pour but de :

Vous présenter C2 FACTO à travers notre document d'entrée en relation (DER).

Nous faire part de vos objectifs et d'un maximum d'éléments sur votre environnement professionnel, personnel et patrimoniale.

Ce premier rendez-vous est gratuit.

02.

Proposition de mission

Nous établissons une lettre de mission (contrat)que vous êtes naturellement libre d’accepter ou non, précisant les contours de notre intervention et nos tarifs.

Nous vous envoyons dès votre accord ce document à signer par voie électronique.

En parallèle, nous vous transmettons la liste précise des documents dont nous avons besoin pour réaliser le bilan.

03.

Restitution

Une fois notre bilan achevé, nous vous le présentons lors d’un second entretien . Nous vous exposons nos analyses ainsi que les solutions envisagées. 

Cet échange nous permet de répondre à vos questions, de recueillir vos observations et d’ ajuster nos préconisations afin de vous proposer un accompagnement parfaitement adapté à vos besoins.

04.

Mise en œuvre des solutions

Après validation de votre part, nous mettons en œuvre les solutions définies (ouverture des contrats, recherche de biens...).

05.

Accompagnement dans le temps

Une fois les solutions mises en place, nous réalisons des points réguliers sur vos placements ainsi que des ajustements en fonction de l'évolution de votre situation, et du contexte économique et financier.